Оливер Тренчард, преуспевающий делец, смирился. Жена Сьюзен изменила ему. Когда появился мальчик, плод ее связи со Стивеном Белласисом, он попытался принять ребенка. Попытался и потерпел неудачу. Подрастающий сын остро ощущал холодность того, кого называл отцом. Через несколько лет родился Джеймс. Родной. Он стал средоточием отцовской любви и надежд. Но повзрослев, избрал церковную стезю. Отказался от наследства. Всё досталось старшему брату. У Фредерика обнаружился талант к коммерции. Это частично сгладило напряжение между ним и неутомимым отцом, который ценил в людях деловую хватку превыше многого другого. На одном из светских приемов, многолюдном и шумном, молодой человек встретил Клару Дан. Она только что прибыла из Хемпшира с матерью и сестрой. Улыбка девушки оказалась сильнее его природной сдержанности. Сердце сдалось почти мгновенно. Последовали настойчивые ухаживания, довольно стремительные. Свадьба. Медовый месяц провели в Австрии. Супруги сблизились там по-настоящему. Затем вернулись в свой особняк в Белгравии, просторный и дорогой.